Skupina C.S.CARGO udělila mandát k umístění nových střednědobých dluhopisů

CS CARGO Finance a.s. („Emitent“) udělil mandát Československé obchodní bance, a.s. („Vedoucí manažer“), k umístění nové emise pětiletých seniorních dluhopisů zajištěných finančními zárukami společností CS CARGO Holding a.s. a Celní jednatelství Zelinka s.r.o. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do 800.000.000 s možným navýšením až do 1.000.000.000 Kč (dále jen „Dluhopisy“). Dluhopisy budou vydány dle českého práva v rámci nově zřizovaného dluhopisového programu. Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu bude 10.000 Kč a vydání Dluhopisů je očekáváno v dohledné době, v závislosti na tržních podmínkách. Emitent plánuje požádat o přijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze.
Prostředky získané z emise budou využity mimo jiné k dalšímu rozvoji skupin C.S.CARGO a Celní jednatelství Zelinka, včetně akcelerace jejich organického i akvizičního růstu, refinancování části stávajícího financování a rozvoje infrastruktury pro elektrickou mobilitu prostřednictvím společnosti eHubs Infrastructure a.s., která buduje síť dobíjecích lokalit pro nákladní dopravu.
Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky na adrese: www.cscargofinance.cz, v sekci „Dokumenty pro investory“.
Cílovým trhem tvůrce (regulace produktu MIFID II) budou způsobilé protistrany, profesionální klienti a klienti, kteří nejsou profesionálními klienty, jak jsou definováni v MIFID II (všechny distribuční kanály). Nebude připraven žádný dokument obsahující sdělení klíčových informací (KID) dle nařízení PRIIPs, protože se nejedná o strukturovaný retailový investiční produkt podle nařízení PRIIPs.

O skupině C.S.CARGO
C.S.CARGO je česká přepravní a logistická skupina, která od svého vzniku v roce 1995 vyrostla z lokálního jičínského dopravce pro automobilový průmysl v jednoho z předních poskytovatelů dopravy a logistiky ve střední Evropě. Prostřednictvím dceřiných společností působí v České republice, na Slovensku a v Polsku a svou nabídku staví na partnerství se zákazníkem, flexibilitě vlastní flotily a moderních technologiích. Mezi její zákazníky patří přední firmy z automobilového průmyslu, potravinářství, stavebnictví, elektroniky i maloobchodu. 
Páteří podnikání je silniční přeprava smluvními dopravci i vlastním vozovým parkem, kterou doplňuje skladování, letecká, námořní a železniční přeprava včetně vlakových spojů z Asie a přeprava nadměrných nákladů. Součástí skupiny jsou také čtyři chráněné dílny, které dávají práci lidem se zdravotním postižením. 
Skupina C.S.CARGO zajišťuje celní odbavení prostřednictvím společnosti Celní jednatelství Zelinka s.r.o., která se stala její součástí v roce 2017 a od roku 2021 působí jako sesterská společnost skupiny C.S.CARGO. Dnes patří mezi nejrespektovanější firmy v oboru, působí v 8 zemích převážně ve střední a východní Evropy a provozuje více než dvacet poboček. 
Skupinu odlišuje dlouhodobá investice do vlastních technologií. Software pro řízení přeprav a skladů vyvíjí už od roku 1996 a soustavně investuje do digitalizace i do obnovy vozového parku, včetně vozidel na elektřinu. Roste také díky akvizicím, v posledních letech převzala tuzemskou společnost PUMR & RYBA a slovenskou NAD-RESS Senica. Skupina C.S.CARGO vykázala růst výnosů o 100,3 % za posledních 5 let. Rok 2025 se stal jejím dosud nejúspěšnějším, konsolidované tržby z hlavní činnosti vzrostly na 9,4 miliardy korun.

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ
Tento dokument představuje propagační sdělení ve smyslu Nařízení (EU) 2017/1129 („EU Nařízení o prospektu”) a souvisejících právních předpisů. Tento dokument není prospekt. Základní prospekt dluhopisového programu doposud nebyl schválen Českou národní bankou v souladu s režimem EU Nařízení o prospektu. Nicméně, schválení základního programu ze strany České národní banky by se nemělo chápat jako potvrzení nabízených cenných papírů. Investoři by měli Dluhopisy (jak jsou definovány níže) upsat nebo koupit výhradně na základě prospektu, ve znění případných dodatků, a konečných podmínek emise a měli by si základní prospekt, případné dodatky základního prospektu a konečné podmínky emise přečíst, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně chápali potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do Dluhopisů. Základní prospekt, případné dodatky základního prospektu a konečné podmínky budou k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta: www.cscargofinance.cz, v sekci „Dokumenty pro investory“.
Tento dokument není určen ke zveřejnění, publikaci ani distribuci, ať již přímo či nepřímo, ve Spojených státech amerických, nebo do Spojených států amerických nebo osobám ze Spojených států amerických (jak je tento pojem definován v Nařízení S vydaném v souladu se zákonem USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o cenných papírech“), v Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v rámci žádné jiné jurisdikce, kde by příslušné právní předpisy takové zveřejnění, publikaci nebo distribuci zakazovaly.
Nabídka, prodej nebo koupě Dluhopisů, jakož i šíření tohoto dokumentu, mohou být v některých jurisdikcích omezeny právními předpisy. Emitent žádá všechny osoby, do jejichž dispozice se tento dokument dostane, aby se o veškerých těchto omezeních informovaly a dodržovaly je.